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房地產行業:重視“穩剛需”的政策新動向(附股)

貢獻者:licai004類別:買房置業
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知識摘要:房地產行業:重視“穩剛需”的政策新動向(附股):海通證券分析認為,本次住建部對保障房和普通住宅的表態可以理解為對前期地產政策的繼續優化。維持前期“降準配地產”觀點,認為行業發展與前期存在差異,建議積極配置地產龍頭。
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86722官網資料-房地產行業:重視“穩剛需”的政策新動向(附股)

海通證券分析認為,本次住建部對保障房和普通住宅的表態可以理解為對前期地產政策的繼續優化。維持前期“降準配地產”觀點,認為行業發展與前期存在差異,建議積極配置地產龍頭。

事件:

住建部姜偉新23日表示,2012年新開工保障性住房和棚戶區改造700萬套以上,基本建成500萬套以上。會議要求堅持地產調控同時,加快中低價位、中小套型普通商品房建設,支持居民合理購房需求,優先保證首次購房貸款需求。

投資建議:

我們認為政府調整保障房開工數量一方面在于當前行業調控效果顯著,普通商品房價格已經有明顯回落;另一方面在土地市場下滑之后,地方財政壓力加大,后期繼續加大保障房建設將給地方財政造成更大壓力。因此從當前形勢看,降低保障房開工符合市場發展方向。

根據我們測算,本次降低保障房開工面積將使得2012年保障房投資增速從62.89%,回落至44.03%,回落幅度在19個百分點。由于存在較多假設,具體回落數據可能存在差異;但是從測算趨勢看,2012年保障房投資對沖商品房投資的能力在減弱。

我們認為2012年政策主基調為穩增長。政府防止行業價格、銷量大幅上漲后又大幅回落同樣是穩增長的關鍵。因此,本次降低保障房新開工后,住建部同時也提出“加快中低價位、中小套型普通商品房建設,支持居民合理購房需求,優先保證首次購房貸款需求”。從目前意義而言,在行業調控效果已經顯現時,管理層具備優化調控的空間。展望2012年,政府對待普通住房和剛需有望出現偏溫和的態度。穩定剛需合理釋放將成為后期政策新動向。

截至12月23日,2011年A股市場PE(TTM)在12.95倍,房地產板塊PE(TTM)在13.83倍。本次住建部對保障房和普通住宅的表態可以理解為對前期地產政策的繼續優化。政府降低保障房開工同時,優先首次購房信貸需求有利于后期成交穩定。維持前期“降準配地產”觀點,認為行業發展與前期存在差異,建議積極配置地產龍頭。

個股方面,看好萬科、保利地產、招商地產、華僑城A、榮盛發展、中南建設、金科股份、蘇寧環球和萬通地產。
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