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新浪盈利模式收入分析(完整版)

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知識摘要:新浪盈利模式收入分析(完整版):新浪這樣的大型門戶網站收入流的構成十分復雜,本人經過自己的了解和分析對新浪的收入流歸納為以下幾個方面,如有疏漏,多多包涵!
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86722官網資料-新浪盈利模式收入分析(完整版)

新浪盈利模式收入分析(完整版)

新浪這樣的大型門戶網站收入流的構成十分復雜,本人經過自己的了解和分析對新浪的收入流歸納為以下幾個方面,如有疏漏,多多包涵!

1, 網站信息新聞發布的經營費用
信息新聞發布包括國內外新聞、體育娛樂新聞、軍事法治信息、金融信息、家電數碼產品的信息、健康飲食家居育兒的信息、天氣報告等。這個收入流的特點是成本非常大,因為它涉及了多個領域的信息還需要即時更新,需要大量的記者和管理人員。而這些信息主要是免費提供給瀏覽者的,所以基本上沒有實質的收入是一條虧損的收入流,但它可以贏取大量的點擊率,因為信息的免費性,它蘊藏了大量的客戶價值。從價格和內容上傳遞價值,使客戶獲得滿足
2, 新浪的廣告
新浪的廣告是主要盈利的一條收入流,廣告的成本極低,利潤非常大,企業是否愿意在新浪投放廣告在于新浪是否一個多人點擊的熱門網站,而第一條收入流正好為新浪帶來大量的點擊率,所有新浪的廣告收入非常成功。在廣告收入流中新浪使用促銷在傳遞客戶價值,還有優質的廣告反映(產品傳遞客戶價值)
3, 新浪的游戲
新浪游戲的收入流盈利方式主要有兩種,一種是游戲的虛擬貨幣IGAME米票另一種是與其他公司合作開設游戲專區。虛擬貨幣的邊際成本基本為零,有虛擬貨幣購買的服務和游戲道具成本也極低。另一種開設游戲專區會增加新浪服務器的壓力,但其合作伙伴有給予新浪一定的報酬,加上IGAME米票適用于這些大型的合作性網絡游戲的付費。新浪從而分攤了合作商的利益。也可以獲得游戲愛好者的點擊率。
在傳遞客戶價值方面,IGAME米票使用渠道方式傳遞,全國各報刊亭便利店都可以買到IGAME米票的沖值實物卡。也提供在線沖值等業務同時使用虛擬貨幣的連通性傳遞客戶價值
4, 新浪的郵箱增值服務
新浪郵箱是免費的商品,VIP郵箱、企業郵箱和網站空間是付費的商品,成本在于網絡服務器空間的占用,盈利方式主要以收費商品所獲得的利益為主。企業郵箱和網站空間使用促銷方式傳遞客戶價值,郵箱使用溝通和連通性傳遞。
5, 博客的經營管理費用
博客(BLOG)也就是WEB LOG的縮寫簡單來說就是網絡日記。新浪免費提供博客的注冊。不斷擴大自己網站的領域,它的成本在于服務器空間的占用和博客內容上的監督和管理。主要盈利方式在于為客戶提供C2C交流學習的平臺,而且吸引大量名人使用新浪的博客,在新浪的伯客上寫日志和文章,利用這些名人效應去獲取網站更多的點擊率。它通過價格、溝通、社區、內容等方式傳遞客戶價值。
6, 新浪商城出租網上商店的收入
新浪不是一個B2C的電子商城,它的網上商城主要用于出租給商家,在新浪上商品,形式與掏寶網相似,其主要的盈利方式在于網上店位的出租,也依賴于高點擊率的支持。通過內容和連通性來傳遞客戶價值。當然它沒有掏寶那么的成功,商品的點擊率不高。盈利能力應該一般。
7, 新浪愛問與社區的經營費用
新浪愛問類似于百度知道,專家門在線回答用戶提出的問題。用戶之間也可以相互解答對方的問題,提問需要積分,這就刺激了用戶回答問題的欲望。這條收入流的主要成本在于愛問和社區的管理,專家的邀請等。盈利方式主要是吸引網站點擊率,解決客戶的問題,提高他們對網站的滿意度忠誠度,社區也為擁有共同愛好的用戶提供了一個可以互相交流的平臺。它通過在線社區價值,FAQ服務來傳遞客戶價值。
8, 新浪搜索查博士
新浪查博士是一個搜索引擎,這個收入流的盈利在于競價排名推廣費等服務收取的費用。這種收入流的特點與廣告非常相似,都是依靠于高點擊率的網站。相對于新浪的廣告,查博士的推廣還有待進步,盈利能力還不足。它可以為企業設計搜索詞,將用戶最熱門的搜索詞記錄下來,通過為顧客提供計算數據來傳遞客戶價值。
9, 新浪手機鈴聲、彩鈴下載
這是一條新浪無線服務的收入流,盈利方式主要通過手機獲取鈴聲所付費用,特點在于付費方式方便快捷,而且一個鈴聲也就幾毛錢,價格容易被用戶接受。它通過渠道和價格來傳遞客戶價值。
10, 新浪寬頻在線TV
新浪寬頻在線TV主要為用戶提供免費快速的數字電視視頻。其收入流的成本在于占用帶寬,盈利方式是與各大電視臺形成合作伙伴,相互推廣。達到雙方各在對方媒體上做廣告吸引點擊率、收視率和知名度。它主要通過產品和價格來傳遞客戶價值。
以上對新浪的收入流作了簡單的分析,本人認為新浪的主收入流是廣告和網站信息新聞發布的經營收入流,廣告是新浪網站賴以生存的主要收入,盈利能力最大,網站信息新聞發布的經營是新浪收入流的基礎,雖然說它自身是一條虧損的收入流,但它蘊藏著大量的客戶價值,通過傳遞這些客戶價值,提高網站的知名度。可以說,有了它,新浪才有能力開設其他的收入流。在傳遞客戶價值方面,價格上的免費是新浪傳遞客戶價值的主要方式。

新浪管理層手上有約定股權的協議,如果算上這部分未來可能會拋售的股權,管理層就只剩下5.74%了。新浪的確有可能再次成為一個“無主的公司”。

搜狐張朝陽嘴里的數字戰國七雄,其中最小的一個個頭是新浪——這和它長期沒有核心控制人有關。在張朝陽說這句話的時候,新浪的每季收入都沒有超過1億美元。從去年三季度開始,才剛剛過億。新浪在微博戰場上和騰訊激烈競爭,但后者的收入水平,是它的9倍。

但新浪一直有“看新聞上新浪”這樣一種影響力,新浪在媒體運作中經驗十分老到,故而在微博戰場上依靠名人效應得以先發制人。在我過去的一篇文章中,曾經提到微博十分契合中國人的文化心理,再加上新浪本身的媒體運作經驗,新浪微博,在一年內迅速崛起,成為新浪股價從十到二十元區間一路上升到躍過百元美元大關。

問題在于,新浪賺足了眼球,投資者賬面上獲利良多(也有很多人落袋為安),但新浪作為一個公司,始終沒有實現盈利上的重大突破。在微博如此火爆的一年中,新浪每個季度的收入水平是:營收9940萬美元(2010年2季度)、營收1.082億美元(2010年3季度)、營收1.10億美元(2010年4季度)、營收1.002億美元(2011年1季度),幾乎沒有什么變化。

從利潤情況來看,四季度已經出現了虧損,2010年全年也凈虧,達到每股虧損0.29美元的水平,屬于一個沒有市盈率的公司。今年一季度局面有些扭轉,實現了1500萬美元的利潤,折合每股0.23美元,如果以100元市價的水平來衡量,近500倍的市盈率,顯然有點高。

新浪總裁曹國偉對外宣稱微博有六大商業模式,分別是互動精準廣告、社交游戲、實時搜索、無線增值服務、電子商務平臺以及數字內容收費。這六條路徑怎么看都有一種無法落在實處的感覺。互動精準廣告方面,現在微博營銷倒是很火,甚至出現了所謂三大江湖流派,但基本上和新浪沒什么關系。形成了一種有人靠新浪微博賺了營銷的錢,而新浪自己倒沒賺到的局面。社交游戲至今沒有看到什么苗頭,對于微博這樣一種輕應用而言,即便展開社交游戲,那是實現付費制還是虛擬物品買賣?都還尚不靠譜。實時搜索方面,的確是可以做點文章,但經常使用微博的人都知道,出于各種各樣的原因,微博搜索有時候甚至會被關閉,即便在可以的情況下,搜索結果也不是太好,比如分詞技術上,新浪還需要大量努力。至于數字內容收費,那幾乎可以用“不靠譜”來形容了。

現在主要剩下無線增值和電子商務這兩塊,相對而言,似乎有點文章可以做。微博的手機化應用的確符合KPCB(凱鵬華盈)報告里所謂的SoLoMo(社交、本地、移動)趨勢,這條路的前途很好,但路徑很長。移動互聯網受到資費問題、網絡問題、運營商問題、用戶習慣問題等各方面的牽絆太多,絕不是一朝一夕之功。而至于電子商務,這里就不得不提及新浪對麥考林的一筆投資了。

這筆投資,在我看來,是新浪即將出臺的二季度財報的一個難以處理但又必須直面的麻煩。麥考林股價最近跌幅慘重,已經跌破了3美元,新浪當時的投資價格是每股6美元,以1100萬股的投資量,賬面形成了3300萬的虧損,而新浪一季度利潤不過1500萬美元。新浪當時對麥考林投資的原因很復雜,外人也不好多做“陰謀論”的揣測,但很顯然的現實結果是,目前看來,這筆投資是一筆相當不劃算的買賣。

中國的社交網絡在紛紛B2C化,但的確鮮有佳績——一些中小公司因為垂直化的緣故倒有些突破。而新浪作為一個本身并沒有太多本地化運營經驗的水平型網絡公司,以媒體基因搞商務(微博事實上并不是將新浪改成了社交基因,而是強化了媒體基因),我表示謹慎悲觀。

近來,新浪管理層開始套現,公開消息披露,當年的MBO使得新浪管理層意氣風發成為新浪第一大股東,但到了今天,他們已經成為了第二大股東。與第一大股東的股權比例相距倒是不大——和第一大股東FMR9.24%的比例只有0.1%的差距。但新浪管理層手上有約定股權的協議,如果算上這部分未來可能會拋售的股權,管理層就只剩下5.74%了。新浪的確有可能再次成為一個“無主的公司”。

這就是新浪作為一家公司,未來的麻煩:盈利模型不清晰,無主的可能性又開始展現。

附錄:

  2012年Q1騰訊總收入15.328億美元,其中游戲服務收入8.453億美元,占總收入的55.1%、社區及開放平臺收入3.274美元占21.4%,移動增值業務收入1.452億美元占9.5%。前三者占總收入的86%。

  2012年Q1網易總收入3.18億美元,其中90.9%的收入來源于游戲服務,為2.89億美元。

  2012年Q1搜狐總收入2.27億美元,其中游戲服務收入1.27億美元占總收入的56.0%,廣告收入0.61億美元,占26.9%。

  2012年Q1新浪總收入1.062億美元,其中73.9%來源于廣告收入,為0.785億美元,17.9%為移動增值業務收入。

  2012年Q1鳳凰新媒體總收入0.38億美元,主要由54.0%的廣告收入,0.205億美元和42.4%的移動增值業務收入構成。

  廣告收入方面,騰訊以8580萬美元超過新浪7850萬美元首次居第一。


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