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我國股市沙漠化或將持續N年

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標簽:结构性牛市 牛市 第三次工业革命 
知識摘要:我國股市沙漠化或將持續N年:目前國際上普遍認可的第三次工業革命,是指以數字化制造及新能源、新材料的應用為代表的一個嶄新時代。由于種種原因,中國股市的沙漠化將持續N年。這一點與以往的過去根本不同了,在這N年期間,中國股市都不會有什么牛市了。
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86722官網資料-我國股市沙漠化或將持續N年

中國股市沙漠化或將持續N年 主炒結構性行情

 來源:網絡

  消息面:中國政府網昨日正式發布《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》。《規劃》提出,將加快培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車。到2015年,戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到8%左右,年均增長率保持在20%以上。新一輪產業革命即第三次產業革命。目前國際上普遍認可的第三次工業革命,是指以數字化制造及新能源、新材料的應用為代表的一個嶄新時代。

  隨著直接從事生產的操作工人逐漸減少,勞動力成本在整個生產成本中的比例也將隨之下降。這將鼓勵廠商將一些工作遷回發達國家,尤其是新的生產工藝使他們能更快地適應當地市場需求的變化,而且成本更低。根據最近的一些調查顯示,已有近40%的美國企業準備把工廠從中國遷回到美國。點評:發展中國家的勞動力便宜的吸引力越來越失去了作用。也就只剩下一個“本土化”吸引力了。

  由于種種原因,中國股市的沙漠化將持續N年。這一點與以往的過去根本不同了,在這N年期間,中國股市都不會有什么牛市了。投資者應該主炒新經濟增長行業成長藍籌板塊股的結構性行情。我們在過去說“結構性牛市”已經起航,也僅僅是針對結構性牛市而言的。

  打一大棒給一根胡蘿卜,給一根胡蘿卜再打一大棒。這個其實老百姓都知道,也都會用。可奇怪的是,大多數分析人士在“給一根胡蘿卜”時,就興奮異常,大唱贊歌,一會兒是“這個出手了”,一會兒又是“那個再度出手”云云。然而,在隨后的大棒打下來時,集體失聲了,一個個都瓜起了,就像瓜娃子一樣,根本就摸不到東南西北了。這幫所謂的分析人士也就只配當南郭,在股評市場混口飯吃吧。平和的講,還是應該讓人混口飯吃的。只是投資者在看股評時,一定要有殺毒能力。

  中國股市,今后N年都只有結構性行情,那么,結構性行情的主戰場在哪里呢?我們認為,一是廣義大消費服務板塊(包括金融服務業,大宗消費的地產汽車,非周期的文化傳媒,信息產業科技股,非周期穩步增長的喝酒吃藥大農業等),現代經濟“消費是第一拉動力”;二是新興戰略產業板塊,如節能環保,新材料,新能源等。以上兩者我們統稱為新經濟增長行業成長藍籌板塊股。

  新一代信息技術在信息產業科技股中,新能源汽車在汽車板塊中,生物產業主要在吃藥與大農業中;按照《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》明確的重點領域和方向,現階段高端裝備制造業發展的重點方向主要包括航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備五個方面。所以,高端裝備股我們一般不單獨列出,而是劃歸到相應的行業板塊中一并炒作。

  我們說過,新經濟增長行業成長藍籌板塊股是三點共振板塊,規劃也說了,年均增長率保持在20%以上;這與我們的預判是一致的。參見前期博客。這就是在中國經濟中長期轉型,經濟增速中長期衰退大環境中的結構性增長行業;你說應不應該是投資的主戰場呢?

  在七大新興產業中,雖然節能環保排在第一,但是,我認為,上游新材料才是首位的。我持有并贊同申銀萬國的觀點:新材料是各大戰略新興產業之本。在重點支持發展的七大新興產業中,新材料是節能環保、新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新能源汽車五大產業的基石。新能源發電拉動鈦材、鋯材、高溫合金、稀土永磁、CIGS的年均復合增長率保持30%以上;非晶帶材、藍寶石襯底存在50倍的需求空間,節能電機產生10倍量的釹鐵硼材料需求;新能源汽車對稀土永磁材料的需求占比將達到20%以上。稀土永磁將在工業節能電機、新能源汽車電機、風電的需求拉動下保持30%以上的高速增長。

  在新材料板塊股的炒作中,重中之重當然是稀土永磁股。但是,稀土永磁股已經長漲大漲了。其他的新材料板塊的炒作并不理想。那么,投資者就應該重點把握波浪周期拐點的波浪低位經典買點的買入機會。

  在當前的弱市市場中,投資者首先要做的是不被市場,才能夠看見明天的太陽。這就要用“回消躲炒回主滾動操作與流出進攻捕捉領漲主漲輪動操作”的操作策略去應對了。在弱市市場中,只有大消費品質護城河股具有較高的安全邊際。大消費品質護城河股只要不出現“四怕情況”,就是可以躲炒持有的。大消費服務品質護城河股有四怕,一怕市場系統性風險泥沙俱下殺;二怕比率過度高估;三怕大型波浪周期拐點的“形有多大,跌有多深”的技術面殺;四怕被搶風頭被流出。投資者在做大消費品質護城河股行情時,要做到心中有數。

  當前市場走勢方面,我們認為,市場當前在震蕩尋找方向。市場當前的確是陽衰入骨,奄奄一息,積弱難返了。如果“政策雙殺”緊縮殺,擴容分流殺不改觀,可怕連市場技術面象樣反彈行情都難了。那么,市場就只能是下跌后震蕩,震蕩后再下跌了。同時,從市場自身運行規律上講,在如此階段性熊市長跌大跌后,從3478點一輪下跌到2132點,已經長跌大跌了38.7%,早已達到階段性熊市的標準了。就從緊前的3067點的一輪下跌上講,也長跌大跌了30.5%了。再從當前的一波下跌上講,現在也已經回底調整了,也基本上達到了大型雙頂形態的量度跌幅了,只是從死摳量度跌幅上講,應該下跌到2050點一線,但是,死摳量度跌幅就有走火入魔之嫌了。所以按理講,市場當前也應該有一個技術面象樣反彈行情。(


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