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我國鋼鐵行業現狀與2012年鋼鐵行業走勢

貢獻者:admin類別:行業研究
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標簽:钢铁行业 2012 
知識摘要:我國鋼鐵行業現狀與2012年鋼鐵行業走勢:2012年我國鋼鐵行業將面臨國內外需求增速放緩的局面。而鋼鐵行業在“十二五”規劃的指導下,在節能減排、淘汰落后和提升鋼材產品質量等方面將得到逐步推進,鋼鐵市場的結構性過剩將有所好轉。
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我國鋼鐵行業現狀與2012年鋼鐵行業走勢

  鋼鐵行業是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業生產活動為主的工業行業,包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業、煉鐵業、煉鋼業、鋼加工業、鐵合金冶煉業、鋼絲及其制品業等細分行業,是國家重要的原材料工業之一。此外,由于鋼鐵生產還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業門類,如焦化、耐火材料、炭素制品等,因此通常將這些工業門類也納入鋼鐵工業范圍中。

  2011年是“十二五”的開局之年,我國政府在國內物價上漲壓力較大、國際經濟持續動蕩的背景下,在控物價、穩增長和調結構中尋求平衡,實現了有效遏制物價過快上漲,保持了經濟平穩較快發展的預期目標。2011年我國鋼鐵工業總體運行態勢良好,國內鋼鐵市場因基礎設施投資和工業生產的平穩增長,特別是國家對于保障性住房投資力度的加大,需求較為旺盛,帶動鋼鐵生產大幅增長。但在供大于求和鋼材金融屬性日益增強的情況下,國內鋼鐵市場波動頻繁。 
  2012年我國經濟仍將面臨國際經濟環境不穩定、外需放緩的局面,同時國內經濟在經濟結構調整、轉變經濟發展方式的方針指引下,增速也將適度放緩。轉變經濟發展方式將降低單位國內生產總值鋼鐵消費強度,這對于鋼鐵工業來說既是機遇也是挑戰。鋼鐵工業將在“十二五”規劃和市場對資源有效配置的共同作用下,逐步提升產品質量,調整結構,推動鋼鐵工業轉型升級,提高鋼鐵工業整體競爭力,逐步改變中國鋼鐵業多年來“大而不強”的局面,向鋼鐵強國邁出堅實的步伐。

  一、國內鋼鐵市場2011年回顧

  2011年,國際經濟環境復雜多變,歐債危機進一步深化蔓延,全球金融市場動蕩形勢嚴峻。由于外圍經濟的不確定和不穩定性,再加上國內通脹壓力持續加大,在控通脹穩物價的主基調下,貨幣緊縮政策持續,對鋼鐵產業鏈企業特別是中小企業形成嚴重影響,企業融資困難,企業經營困難。國內鋼鐵生產高位釋放,鋼鐵下游需求增速放緩,國內鋼鐵市場在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢下,呈現頻繁波動特征。

  1、國內鋼材市場價格波動頻率加快

  2011年,在鋼鐵產能嚴重過剩、供給大于需求的情況下,我國鋼材市場波動頻繁,大致經歷了以下6個階段:

  第一階段通脹拉動上漲期(從年初至2月中旬)

  2011年伊始,國內鋼鐵市場在原燃料價格堅挺、通脹導致的物價上漲、廠商心態、庫存下降等利好支撐下,承繼2010年底的上漲態勢,呈現了“開門紅”的局面。春節后廠商拉漲意愿強烈,鋼材市場價格小幅上漲,2月中旬達到階段性高點。

  第二階段節后探底期(從2月中旬至3月中旬)

  春節過后市場經過短暫拉漲后,由于缺乏實體需求的支撐,國內鋼鐵市場在成交持續低迷、出貨艱難、資金緊缺的情況下,社會庫存快速走高,鋼材價格持續下行。

  3月中旬由于日本地震對其國內鋼鐵生產造成嚴重影響,引發國內對鋼材出口轉好的看好心態,再加上氣候轉暖,進入建筑施工旺季,國內鋼材需求逐漸啟動,社會庫存有所下降,國內鋼材市場價格持續震蕩上行。

  第四階段震蕩調整期(從5月中旬至6月底)

  “五一節”后出現一波短暫拉漲行情后,受國際大宗商品市場價格大幅下跌、央行上調存款準備金率以及鋼鐵產量居高不下、下業增速放緩等因素影響,國內鋼鐵市場進入了震蕩調整階段,鋼材社會庫存下降速度趨緩。

  第五階段階段性小幅反彈期(從7月初至8月初)

  受鋼坯以及期貨、電子盤觸底回升影響,市場各方看漲心態明顯,抄底資金進入和廠商集中拉漲帶動國內鋼鐵市場階段性反彈。

  第六階段弱勢下行期(從8月上旬-10月底)

  8月上旬-9月中旬,國內鋼鐵市場受國際資本市場動蕩和國內淡季需求的影響,呈窄幅弱勢調整局面。隨著歐美等國債務危機的升級和經濟形勢的動蕩,引發全球大宗商品大幅下挫,對國內外資本市場形成較大沖擊,鋼材期貨和電子盤順勢而落,市場恐慌情緒迅速蔓延,再加上由于長期實行貨幣緊縮政策導致貨幣流動性匱乏,而人民幣加速升值和歐債危機導致的外需不振,加之通脹預期引起的內需疲軟,供需矛盾凸顯等諸多市場利空因素集中發力,鋼鐵現貨市場大幅下跌。9月中下旬起,市場價格回調幅度進一步拉大,市場呈現大幅下跌局面。

  10月份國內鋼鐵生產企業檢修減產規模的擴大對國內的供需矛盾將有一定緩解,近期鐵道部融資規模的擴大,使市場對鐵路建設用鋼需求重拾信心,銀行信貸也有適度放松趨勢,對鋼鐵下游中小企業也無疑是重大利好;此外,根據財政部最新數據顯示,2011年前三季度,全國財政收入已經達到全年收入的91.12%,而支出比例僅69.32%。年底政府加大預算支出以及鋼鐵下業完成年度計劃任務將對鋼價形成利好支撐,年底或將有一波反彈行情出現。

  2、鋼鐵產能高位釋放粗鋼月度日產創下近200萬噸紀錄

  自2001年以來,我國粗鋼產量連續7年呈現兩位數的高速增長態勢,2008年在全球金融危機的嚴重沖擊下,我國粗鋼產量增速出現大幅回落。隨后兩年受益于國家4萬億投資拉動國內鋼鐵需求,粗鋼產量恢復到較高增長幅度,2010年粗鋼產量增速9.3%。

  據國家統計局數據,2011年1-10月,我國累計生產粗鋼58078.7萬噸,同比增長11.1%;生產鋼材74017.5萬噸,同比增長13.7%。10月份我國粗鋼、鋼材日產水平分別為176.4萬噸和235.7萬噸,若2011年后兩個月按10月份生產水平來生產,則預計2011年我國粗鋼產量將在6.9億噸左右,同比增長約10%;鋼材產量將在8.8億噸左右,同比增長約11%.

  2011年我國粗鋼產量保持著高速增長態勢,1-10月平均日產粗鋼191.05萬噸,其中前7個月粗鋼日均產量均保持在190萬噸之上,特別是在6月份創下歷史高點,達199.8萬噸。

  3、基礎設施、保障房建設拉動長材產量增速高于板帶材

  2011年1-10月,我國共生產鋼材74017.5萬噸,同比增長13.7%。就產品結構來說,受大規模基礎設施建設,以及保障性住房建設需求拉動,長材需求旺盛,長材產量增速明顯高于板帶材。2011年1-10月,我國長材產量同比增長16.3%,比鋼材總產量增速高出2.6個百分點;而受制造業需求不旺,特別是汽車、造船、石油、化工、電力、輕工等行業對鋼材需求萎縮影響,今年以來,國內鋼鐵市場對于板材類產品的需求增速放緩較為明顯,1-10月板帶材產量同比增長10.2%,比鋼材總產量增速低3.5個百分點。(詳見表1)。具體到分品種鋼材來說,輕軌、特厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和焊接鋼管的產量增幅較大,在20%以上;但從1-10月的產量可以看出,今年以來由于鐵路建設投資的大幅下滑(1-9月鐵路固定資產投資和基本建設投資同比均下降19.3%),導致對鐵路建設直接用鋼--重軌需求的下降,重軌產量同比下降30.2%。

  與2010年全年相比,2011年1-10月,長材產量占鋼材產量比重上升,板帶材、鐵道用材比重下降,管材比重與去年持平。2011年1-10月,長材、板帶材、鐵道用材三類鋼材產量占鋼材總產量的比重分別為45.50%、44.59%和0.51%;長材比重比2010年上升0.62個百分點,板帶材和鐵道用材分別下降了0.76和0.18個百分點(詳見圖4)。

  4、出口形勢雖然嚴峻鋼鐵出口仍大幅增長

  2011年,在全球經濟形勢嚴峻,外需放緩和人民幣持續升值的情況下,我國鋼材出口仍然保持了較高的增長速度。據海關統計,2011年1-10月,我國累計出口鋼材4097萬噸,同比增長11.3%;累計進口鋼材1316萬噸,同比下降3.5%。進口鋼坯48萬噸,同比下降2.2%。鋼材、鋼坯累計凈出口折合粗鋼2910萬噸。

  在鋼材品種出口結構方面有所變化,長材、管材比重提高,板材比重下降。1-9月,我國累計出口長材686.8萬噸,同比增長19.9%,占鋼材出口總量的18.5%,比重較去年同期上升1.6個百分點;出口板帶材2077.1萬噸,同比增長2.4%,占總量的55.9%,比重同比下降3.8個百分點;出口管材662.8萬噸,同比增長23.1%,占總量的17.8%,比重同比提高2.0個百分點。進口鋼材仍以板帶材為主,1-9月進口板帶材1013.5萬噸,同比下降4.4%,占鋼材全部進口量的84.8%。

  2011年其他國家對我國鋼材產品貿易救濟調查依然較多。監測顯示,2011年1-10月,共有11個國家對我國出口的9種鋼材產品和3種鋼鐵制品發起貿易救濟調查,調查類型涉及反傾銷和雙反(反傾銷、反補貼)合并調查兩種,其中美國和加拿大各有兩起“雙反”調查,其他均為反傾銷調查。

  自2011年3月份以來,我國鋼材出口已連續6個月保持在400萬噸以上,預計四季度我國鋼材出口每月保持在300萬噸以上的水平,預計2011年全年鋼材出口在4800萬噸左右,鋼坯、鋼材進出口相抵、折合粗鋼實現凈出口將超過3200萬噸。

  5、下業平穩增長鋼鐵需求較為旺盛

  2011年我國政府堅持“控通脹、穩物價”作為首要任務,政策效果逐步顯現,經濟運行總體較為平穩。從工業增加值和城鎮固定資產投資這兩大用鋼主體考察指標來看,鋼鐵下業保持平穩增長,拉動鋼鐵需求增長。

  據國家統計局數據顯示,2011年1-10月,全國規模以上工業增加值(按可比價格計)同比增長14.2%;固定資產投資(不含農戶)241365億元,同比增長24.9%。

  2011年,由于我國4萬億投資拉動內需政策的收尾,我國基礎設施建設投資增速呈現較大幅度回落,監測數據顯示,1-9月,我國基礎設施建設投資同比增長9.3%,預計2011年內基礎設施投資全年增速在10%左右,較2010年17.9%的增速有較大幅度的回落。特別是鐵路建設由于事故、資金緊張等因素影響,1-9月鐵路基本建設投資較去年同期下降了19.3%。

  另一方面,制造業對于鋼鐵的需求也有放緩的趨勢,就汽車工業來說,由于購置稅鼓勵政策退出、油價上漲、部分城市汽車限購、日本地震等因素在一定程度上影響汽車工業,據中國汽車工業協會數據顯示,1-10月,我國汽車產銷雙雙超過1500萬輛,1503.41萬輛和1516.06萬輛,同比增長2.66%和3.15%,同比增幅有較大回落。

  2011年我國保障性住房建設力度加大,1000萬套保障性安居工程的建設對于鋼材需求的釋放,特別是對于螺紋鋼、線材等建筑鋼材的需求起到強力支撐,直接拉動了建筑用鋼市場需求的回升。總體來講,2011年鋼鐵下業平穩增長,國內鋼鐵市場整體表現出較為旺盛的鋼鐵需求。

  二、2012年國內鋼鐵市場展望

  近期工信部發布的《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》指出,“十二五”期間,我國經濟增長將以內需拉動為主,經濟發展仍將保持平穩較快勢頭,但國內生產總值增長速度比“十一五”期間將有所降低,固定資產投資增速將減緩,消費及第三產業對經濟增長的拉動作用將逐漸增強。我國經濟發展對鋼鐵消費需求還將繼續增長,但增速減緩。

  2012年,將是我國政府的換屆之年,也是我國各項規劃集中啟動實施的一年,“調結構,轉變經濟增長方式”仍將是經濟發展的主基調,經濟增長雖將有所放緩,但仍將保持較快增長速度,預計全年經濟增速在8.6-9%之間。

  2012年,對于鋼鐵下業來說,基礎設施建設投資和工業生產的增長速度也將較2011年有所放緩,對鋼鐵需求的增長也將是減緩的趨勢,我國粗鋼產量預計在7.3億噸左右,增速回落至6%左右。

  2012年,全球經濟形勢仍然嚴峻,復蘇趨緩,發達經濟體結構調整乏力,受主權債務危機拖累,財政刺激空間壓縮,而私人部門需求遲遲不能接替公共需求,經濟增長動力不足。2012年,雖然發達經濟體仍將維持寬松的貨幣政策,但財政政策著眼于中長期整頓,即便不爆發深度危機,增長也將處于2%以下。新興經濟體經濟增長雖然好于發達國家,但由于國際市場動蕩,出口條件惡化,資本流動的沖擊正在加大,新興經濟體難以避免波及。因此在全球需求放緩、人民幣升值和貿易保護主義仍然盛行的前景下,2012年我國鋼材出口量或許難以達到今年水平,預計全年鋼材出口量保持在4000萬噸左右。

  綜上所述,2012年我國鋼鐵行業將面臨國內外需求增速放緩的局面。而鋼鐵行業在“十二五”規劃的指導下,在節能減排、淘汰落后和提升鋼材產品質量等方面將得到逐步推進,鋼鐵市場的結構性過剩將有所好轉。宏觀經濟因素領先鋼材價格3個季度左右,2012年一、二季度,宏觀經濟綜合指數處在下行通道中。預計2012年國內鋼鐵市場走勢將呈現先抑后揚的走勢。


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