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干貨分享:一篇關于獐子島最有投資價值的文章

貢獻者:admin類別:板塊個股
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標簽:獐子岛 
知識摘要:干貨分享:一篇關于獐子島最有投資價值的文章:你留或者不留,獐子島就在那里,不漲,不跌;你愛或不愛,盈利和虧損也總在那里,默然等待,寂靜喜歡,欣然接受。
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86722官網資料-干貨分享:一篇關于獐子島最有投資價值的文章

干貨分享:一篇關于獐子島最有投資價值的文章

投資成本:4.23元;倉位:滿倉;目標位:20元以上(市值150億以上)
投資理由:應該跟大家差不多吧,等下細說。
最擔心的事:漲到5塊就給賣了,結果漲到目標位的時候連50%都沒掙到。
應對措施:今天發完貼就不看股市了,等身邊的親朋好友都問我買了股票沒有的時候再看(奇葩吧)

投資風險:退市風險(其實也不怕,排隊搶它的人應該會很多,主要是時間成本會增加)
投資理由:細說(趨勢投資者還是別看了,不然會睡著的)

1、稀缺性:個人認為做任何投資其實都是投資其稀缺性。為什么是投資稀缺性而不是必要性。比如人一定要吃東西,不吃一定會被餓死,但大米多少錢1斤?茅臺不喝不會死吧?茅臺多少錢1瓶?因為大米不稀缺,而茅臺稀缺,諸如此類的例子身邊非常多,所以是稀缺性決定其價值。獐子島的稀缺性:(1)234萬畝核心確權海域(2)獐子島品牌在所有海鮮品牌中也是稀缺資源,能與之抗衡的品牌并不多(看不見的就不說了,看得見的京東、天貓大家可以去查實)。基于這兩點重要的稀缺性就有了投資獐子島的基礎和護城河。

2、估值便宜:僅有投資基礎,如果估值不合理也是沒有投資價值的。從現階段看獐子島的市盈率有可能變成負數,凈資產每股才0.55元,如果被清算的話4元/股不是貴得離譜嗎?憑什么說獐子島的估值便宜呢?其實看這些數據是沒問題的,但看問題還是要看實質。首先234萬畝的核心確權海域的價值是否計算在凈資產中,其次品牌價值是否計算在凈資產中?這兩樣的價值個人保守估計至少在150億元以上,所以我把目標價定在20元/股以上。至于為什么是這么多,大家自己去研究一下吧,也許你們研究完之后會比我預估的高得多得多,所以我就不啰嗦了。

3、行業前景及產品優勢:世界知名海水養殖企業中值為300億元,獐子島目前為30億左右。這些其實也沒什么卵用,最直觀的是獐子島事件后,我開始關注獐子島,了解到獐子島的海域有多好,所養殖的海鮮有多好,甚至影響到我經常在網上買獐子島的海鮮吃,還會跟朋友推薦說獐子島的海鮮很不錯。所以我就在想,管理這么差的一個公司,它的產品在市場上居然那么受歡,而且還形成了品牌,如果有一天公司管理好了該是個什么景象呢?(打住想象,反正就估值150億,等公司管理好了再想象其它的,哈哈哈哈)

4、公司優化:2018年2月5日發布的《關于底播蝦夷扇貝2017年終盤點情況的公告》優化海域存量及產品結構具體措施:調整 234 萬畝確權海域的用海規劃,將確權海域劃分為資源區(約第 6 頁100 萬畝)和生態區(約 134 萬畝)。將蝦夷扇貝底播區面積由234萬畝壓縮至約60萬畝,按3年輪收輪播方式,推動該60萬畝精選區域恢復至2006年公司上市前后的傳統穩定高產模式。在資源區內設立土著品種海螺的資源養護區,加強海參資源的養護與增殖,逐步提升產量與質量。海參、海螺均為毛利率超過60%的高毛利品種。雖然這個糟糕的管理團隊的公告可信度受質疑,但單從這個措施本身來看還是蠻有可操作性的。反正公司本身的因素在我眼里就是一匹死馬,暫且再相信他一回,如果有比死馬更壞的結果我倒想看看熱鬧。

你留或者不留,獐子島就在那里,不漲,不跌;你愛或不愛,盈利和虧損也總在那里,默然等待,寂靜喜歡,欣然接受。


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