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A股再次掀起增持潮,但大盤跌跌不休何時止?

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標簽:增持潮 A股 喋喋不休 
知識摘要:A股再次掀起增持潮,但大盤跌跌不休何時止?近一個月來,A股市場持續調整,上證綜指累計跌去逾兩百點,跌幅達7.11%,深證成指、創業板指的調整幅度也分別達到8.55%、8.98%。在此背景下,有181家A股上市公司重要股東已開始選擇增持股份。
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86722官網資料-A股再次掀起增持潮,但大盤跌跌不休何時止?

A股再次掀起增持潮,但大盤跌跌不休何時止?

  近一個月來,A股市場持續調整,上證綜指累計跌去逾兩百點,跌幅達7.11%,深證成指、創業板指的調整幅度也分別達到8.55%、8.98%。在此背景下,有181家A股上市公司重要股東已開始選擇增持股份。行業分布方面,地產、傳媒、有色金屬和機械四大行業最受寵,區間累積凈增持額占總凈增持額的55.5%。

  Choice數據統計顯示,2017年以來,A股資本市場中有1010家上市公司重要股東在二級市場上進行了交易,其中,有445家上市公司重要股東二級市場上的變動方向顯示為增持,有521家公司的變動方向為減持,43家公司的變動方向為持平。

  分析人士指出,重要股東的增持行為,一方面體現為增持者對上市公司的發展有信心,認可公司當前的價值水平;當然,也有可能是為了爭奪上市公司控股權或配合融資。雖然增持無法扭轉上市公司的短期走勢,但可以起到提振信心的作用。

  新湖中寶和華聞傳媒股東近一個月增持超11億元

  A股上市公司的重要股東(包括重要法人股東、高管及其關聯人)近期似乎掀起了一波增持熱潮,僅5月9日晚間,就有包括格力電器(000651)、復星醫藥(600196)、格林美(002340)在內的多家公司獲重要股東增持。

  統計數據顯示,4月10日至5月10日的近一個月時間內,滬深兩市共有181家上市公司獲重要股東凈增持(即整體增持量大于減持量),凈買入份數合計達10.07億股。

  具體來看,新湖中寶(600208)的實際控制人黃偉一次性動用約12.8億元資金,增持該股2.57億股。該股在近一個月的這筆增持成為A股上市公司中凈買入股份和增倉市值的雙冠王。

  大股東的積極增持新湖中寶,與公司較好的業績,較高的成長性不無關系。

  近期新湖中寶披露2016年年報和2017年一季報顯示,2016年公司凈利潤為58.38億元,同比增長403.00%;2017年一季度延續2016年優異成績,一季度凈利潤同比增長236.79%;正是在此背景下,實際控制人積極增持自家股票,公司4月19日公告顯示,2017年3月9日至4月18日,實際控制人黃偉通過上海證券交易所集中競價系統累計增持公司股份42996.72萬股,占公司總股本的5%,累計成交金額21.23億元。

  此外,華聞傳媒(000793)的機構投資者前海開源旗下3只基金產品也共計4次增持該股1億股,增倉市值約在11.18億元。

  另有4家公司獲得重要股東增持金額在5億元以上,愛建集團(600643)、鵬起科技(600614)、金科股份(000656)和內蒙一機(600967)則分別獲重要股東增持8.48億元、7.32億元、5.98億元和5.26億元。

  銀河證券分析指出,重要股東增持,一方面出于對公司未來業績的看好;另一方面認為公司目前的股價被市場過度低估。因此這類增持行為能夠對公司股價形成較強的推動作用。

  招商證券也認為,重要股東增持是市場高度關注的事件,不管從規模還是數量來看,重要股東增持都是市場指數的領先指標。重要股東相比其他投資者更掌握公司的運營狀況及行業信息,從而可以做出更準確具有參考性的判斷。

  地產業獲增持規模占全行業1/4

  統計數據顯示,近一個月獲重要股東凈增持的上市公司主要集中在地產、傳媒、有色和機械行業中,累計增持規模分別為25.4億元、12.3億元、10.27億元、9.2億元。四大行業合計規模達57.2億元,占總凈增持額的55.5%。

  在房地產行業中,新湖中寶凈增持金額位居首位;此外,金科股份、*ST金宇(000803)和*ST匹凸(600696)獲重要股東增持規模過1.5億元。

  值得注意的是,被增持的房地產公司在大盤下跌的一個月以來,不少股價也調整到歷史低位水平。數據統計顯示,12家房地產公司中,僅有1家的股價在近一個月出現上漲,其中萊茵體育(000558)在4月10日至5月10日的統計期內累計跌幅達31.19%;迪馬股份(600565)、藍光發展(600466)、榮盛發展(002146)跌幅均超過14%;華聯股份(000882)跌幅也在10%以上。

  根據招商證券統計的歷史數據來看,增持高潮的到來往往預示著市場正在構筑底部或階段性底部,此后市場指數行情大概率上漲。

  招商證券統計了2012年1月至2016年6月期間,A股二級市場發生的275次重要股東增持事件所產生的累積超額收益率,數據顯示,事件窗口期平均累計超額收益率為13.60%,增持公告日當天及之后120個交易日的平均超額收益率為11.35%;累積超額收益率在紡織服裝、傳媒、休閑服務、農林牧漁行業尤為明顯。

  “當有公司業績作為支撐時,增持事件發生后,公司的股票在長期有較大的概率能夠獲得相對較高的超額收益率。”招商證券指出,從市值的角度看,累計超額收益率與公司市值水平是負相關的。從公司的屬性來看,盡管國有企業的增持比例不是最高的,但其平均累計超額收益率是最高的。

  對于二級市場來說,上市公司的重要股東增減持的行為具有重要意義,特別是在股市行情低迷的情況下,上市公司重要股東大手筆增持以表達對公司發展前景看好的同時,也為資本市場釋放了投資信心。

  從上市公司重要股東增減持方向來看,自年初至今,參與減持上市公司股票的數量比增持數量略多。

  年內445家公司著手增持

  據Choice數據統計顯示,年內445家重要股東增持的公司累計增持上市公司股票數量合計為43.52萬股,增減倉參考市值合計481.3億元。

  從增持次數來看,有的上市公司重要股東在二級市場上市的變動次數多達幾十次,其中,溫氏股份年內共有10位股東在二級市場上有交易行為,除了鐘超連在4月19日有過一次減持行為,其他股東都是增持。而增減持公司股票數量合計878.26萬股,增減持參考市值為2.76億元。

  而天目藥業3位股東在年內36次增減持公司股票,其中,青島匯隆華澤投資有限公司年內多次增持公司股票。

  根據天目藥業最近發布的公告顯示,2017年3月17日-2017年3月24日,青島匯隆華澤投資有限公司通過上海證券交易所集中競價交易系統增持天目藥業無限售條件流通股608.88萬股,占天目藥業總股本的5%。而這已是匯隆華澤四度舉牌天目藥業。

  截至3月24日,匯隆華澤持有股份數量2435.57萬股,占公司總股本的20%。而根據Choice統計顯示,匯隆華澤持天目藥業的參考市值約為7.37億元。

  對于增持原因,天目藥業在公告中稱,匯隆華澤對證券市場持樂觀態度,看好天目藥業長期表現,擬在未來6個月內通過上海證券交易所大宗交易、集中競價交易方式繼續增持天目藥業2%-5%股份,擬增持股份的資金來源為匯隆華澤自有資金、銀行貸款。

  5月份以來101家公司重要股東增持

  值得一提的是,5月份以來,A股資本市場走勢相對低迷,不少公司股價嚴重被低估,為此,不少上市公司重要股東開始“買買買”。在5月10日一天內,就有16家上市公司重要股東在二級市場上進行了交易,其中,有8家公司重要股東增持了上市公司股票。

  在5月前10天里,共有101家公司重要股東在二級市場上交易的變動方向為增持,累計增持股票數量合計6.88億元,增減倉參考市值為62.67億元。

  數據顯示,5月份以來,上市公司重要股東增持股票涉及金額過億元的公司有11家,包括金科股份、鵬起科技、開創國際、必康股份、銀泰資源、華邦健康、中兵紅箭、美年健康、紅豆股份、*ST珠江和克明面業。其中,金科股份股東增持金額最多,數據顯示,金科股份2位股東6次增持公司股票累計金額約18.93億元。另外,增持金額千萬元級別的有40家公司,百億元級別的有20家。

  從增持次數來看,有的上市公司重要股東增持次數多達幾十次。根據Choice數據統計顯示,鵬起科技重要股東增持次數為19次,增持股東人數為1人,增持股票數量合計6542.635萬股,增減倉參考市值為8.9億元。而溫氏股份5月份共有5位股東10次增持公司股票,增持股票數量合計42.17萬股,增持參考市值為1322.34萬元。

  在業內人士看來,上市公司重要股東對公司進行增持,體現出重要股東對上市公司穩定經營和發展的信心,另外,有的上市公司股價較低,此時增持的成本也相對較低。


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