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諾亞財富赤子之心上海投資策略會上趙丹陽之股市觀點

貢獻者:admin類別:股神傳奇
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標簽:赵丹阳 
知識摘要:諾亞財富赤子之心上海投資策略會上趙丹陽之股市觀點:趙丹陽在諾亞財富赤子之心上海投資策略會上觀點記錄。
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86722官網資料-諾亞財富赤子之心上海投資策略會上趙丹陽之股市觀點

趙丹陽在諾亞財富赤子之心上海投資策略會上觀點記錄:

(一)、對后市的四點看法

1、不認可美國的制造業回歸
目前中美勞動者的收入差距還有7~8倍,但兩者的勞動生產效率差不多。美國所謂的制造業回歸沒有基本的勞動力基礎。
同時,長期而言中國勞動生產效率還有提升的空間,也就意味著人民幣升值依然有空間,同時關注到出口50%以上都是具有一定技術含量的機電產品,反過來證明了勞動生產效率的提升。對比其他國家,印度基礎設施很差,制約了挑戰中國的空間。
2、中國是100年前的美國,美國是100年前的英國
雖然人均數值不高,但是中國目前的GDP總量是美國的一半。中國的影響力正在越來越大。美聯儲行長曾經在華爾街日報上撰文說,美國是100英國。當年全球的金融中心從倫敦轉移到紐約。未來將從倫敦、紐約移師到香港、上海。相信中國夢會實現,未來中國企業在500強中的會越來越多。
3、當前A股是史上最便宜的時候,中石化低估了
目前PE10倍,PB1倍多,是18年以來(之前的標的少不可考)最便宜的時候,比1000點的時候還便宜。
中石化H股PE8倍PE0.8倍,6%的股息率,完全低估了。同時中石化目前4000億市值,考慮到公司擁有3000個加油站,有一些還是好地段的加油站,這些站點就值1000億美元,所以低估了,目前的市場不理性。中國神華、中石油也是一樣的。
另外,市場沒人談股票了,所以更應該人棄我取。但是對于互聯網來說,人人都在談論互聯網理念,已經到高點了。就大盤而言,2000點就是底部了。
4、中產消費、健康和高端制造業是看好的方向
未來如果13億中國人中有8億人的中產階級,將達到美國、日本、歐洲的總和。中產消費將是可以看到的機會。另外的機會來自健康產業,70歲之后醫藥支出將占到人一生醫藥支出的50%,但是短期估值高,長期依然有機會。還有一個機會來自產業升級的高級制造業。目前上述行業中有大企業跌了70-80%,是有機會的。

(二)、互動環節亮點

1、目前全球配置中,A股為主
2、人無完人,金無足赤,經過印度投資,對中國更有信心
3、當前滿倉,消費第一
4、不懂地產行業,不投資地產
5、銀行存在互聯網沖擊,未來商業模式不清晰
6、電動車技術尚不成熟,同時能源出口不會是美國未來的支柱產業
7、中國老齡化是一個大問題,2022年出現人口頂峰后,會出現長期回落,所以要珍惜牛市機會
8、巴菲特送的最深刻的話,模式第一
9、政府債在內的各項宏觀風險可控
10、混合所有制是牛市的引爆點
11、投資消費,食品安全不是大問題,目前投資植物性蛋白飲品的公司
12、諾亞作為行業的領先者還需要在護城河上努力
13、利率的下降將是牛市的長期動力
14、只做最簡單的做多,不做對沖
15、人民幣匯率或長期升值
16、不參與TMT,變化太快


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